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EL GRAN CONSUMO CRECIÓ UN 1,3 POR CIENTO EN 2017

El gasto de los hogares en productos de Gran Consumo ha crecido un 1,3 por ciento en 2017, según el informe “Balance de la Distribución y el Gran Consumo 2017” presentado por la consultora Kantar Worldpanel. Esta recuperación ha estado impulsada por una mayor demanda (+1 por ciento de crecimiento del mercado en volumen), si bien el precio medio pagado se ha mantenido en torno al +0,3 por ciento.

En concreto, cada hogar ha gastado un promedio de 4.190 euros anuales en sus compras de alimentación, droguería y perfumería, un 1 por ciento más respecto a 2016. Prácticamente todas las Comunidades Autónomas han aumentado su nivel de gasto, entre las que destacan Baleares, Murcia, Andalucía y País Vasco, con crecimientos superiores al 2 por ciento. Las regiones con un mayor gasto por hogar son Cataluña (4.599 euros), Galicia (4.574 euros) y País Vasco (4.528 euros), y las que menos, La Rioja (3.557 euros), Extremadura (3.683 euros) y Comunidad Valenciana (3.932 euros).

Desde el punto de vista de la distribución, el canal especialista sigue alimentando los crecimientos del canal dinámico y se queda con uno de cada cuatro euros gastados en Gran Consumo (tenía 26,5 por ciento del mercado en 2016). El hipermercado es el único formato dentro de la distribución que cede cuota de mercado (13,3 por ciento frente al 13,6 por ciento en 2016), mientras que el “surtido corto” (tiendas de descuento como Lidl, Dia, Aldi y Mercadona), aumenta un punto de cuota hasta el 36,2 por ciento.

Según las conclusiones del informe, uno de los principales catalizadores del mercado en 2017 ha sido la búsqueda de hábitos más saludables por parte del consumidor. Para los hogares, no sólo es importante seguir una dieta sana, sino que se decantan cada vez más por productos locales o de proximidad, y están dispuestos a pagar más por aquellos que les ayuden a prevenir enfermedades.

En este sentido, los productos frescos perecederos han registrado un crecimiento del 0,9 por ciento en valor en los últimos doce meses y siguen siendo la principal fuente de negocio para la gran distribución (crece un 3,9 por ciento en esta sección). Entre ellos, los más dinámicos están muy relacionados con la salud y los “superalimentos” como el aguacate (25,7 por ciento), el salmón (+13,4 por ciento), la col (+12,3 por ciento), el bacalao (+11,3 por ciento), los plátanos (+5,8) o los huevos (+4,3 por ciento).

Esa búsqueda de la salud se aprecia también en la alimentación envasada, que ha crecido un 2,2 por ciento en valor. Así, las categorías con mayor crecimiento en esta sección vuelven a ser algunas de las más asociadas a una alimentación equilibrada: garbanzos (+50,2 por ciento), lentejas (+13,3 por ciento), frutos secos (+13 por ciento), o zumos refrigerados (+11,6 por ciento). También ha sido un año destacado para la alimentación ecológica: los productos envasados con sello bio/eco han crecido un 14 por ciento en el último año y ya son consumidos por 4 de cada 10 hogares.

Mercadona afianza su posición de liderazgo en la distribución española

Por grupos de distribución, Mercadona encabeza de nuevo el crecimiento en 2017 y refuerza su liderazgo en el mercado español con un 24,1 por ciento de cuota de mercado (+1,2 puntos porcentuales respecto a 2016), según el informe de la consultora Kantar Worldpanel.

El otro grupo que mejor consigue capitalizar el crecimiento del sector es Lidl, que aumenta en dos décimas su cuota de mercado hasta el 4,3 por ciento). “Ambas continúan el proceso de renovación de sus tiendas y apuestan por liderar nuevas tendencias, para ser el referente en la cabeza del consumidor”, comenta Florencio García, Iberia Retail Sector Director de Kantar Worldpanel.

También Carrefour logra ganar cuota en el último año y se consolida como el segundo grupo de distribución del país, con un 8,7 por ciento (+0,2pp), todavía sacando réditos de la adquisición de Hipermercados del Grupo Eroski. Éste último pierde peso en el mercado por el mismo motivo (-0,3pp), situando su participación en el 5,6 por ciento, mientras que el Grupo DIA sufre el impacto de la mayor competencia en su modelo más clásico de tienda, y se hace con una cuota del 8,2 por ciento (-0,3 pp). El sexto grupo, Auchan, cae víctima de la pérdida de atractivo del canal hipermercado, hasta el 3,5 por ciento (-0,1 pp).

“Todos los operadores, de una manera u otra, han tratado de adaptarse al panorama actual con nuevos formatos de tienda (Carrefour BIO, DIA & Go, Alcampo Súper, Caprabo Rapid…), con buena aceptación en general por parte del consumidor, y que deberán consolidarse en 2018”, señala Florencio García.

Los Súpers Regionales, por su parte, continúan su buena línea y se muestran como una alternativa para el consumidor, que busca en ellos productos frescos de calidad, proximidad y marcas de fabricante, aglutinando en su conjunto una cuota de mercado del 11,4 por ciento (+0,3pp).

En cuanto al canal online, continúa su lento, pero constante avance (1,9 por ciento de cuota de mercado sin frescos). En 2017, 4,7 millones de hogares realizaron alguna compra de gran consumo a través de Internet. Estos hogares dedican, en promedio, un 8 por ciento de su presupuesto a las compras online, por lo que todavía realizan el 92 por ciento en tiendas físicas, lo que demuestra que “el consumidor no renuncia a la tienda física, que debe reinventarse y adaptarse a la omnicanalidad que viene”, apunta Florencio García.

Sobre el gigante del comercio electrónico, Amazon, el 56 por ciento de los compradores de las grandes cadenas han realizado alguna compra de cualquier producto en la plataforma en 2017.

Por último, la Marca del Distribuidor crece hasta representar el 36,4 por ciento del gasto en gran consumo envasado, tres décimas por encima de 2017. No obstante, el impacto de las denominadas “marcas exclusivas” a la venta de forma casi exclusiva en algún distribuidor particular, hacen que el conjunto de marcas asociadas a la distribución crezca 0,8 puntos porcentuales y alcance el 41 por ciento del gasto.  

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